胶囊 

关键要点

什么是胶囊？

胶囊 Capsule 是一个基于云端的客户关系管理平台，专为中小企业设计。它提供了一个集中存储联系信息、管理销售渠道、跟踪交易和组织任务的平台。Capsule 以简洁为核心，摒弃了许多同类产品中常见的臃肿功能。 CRM工具 同时，它还能提供不断壮大的团队所需的功能。它与 Xero、QuickBooks、Mailchimp 和 Gmail 等常用工具集成，确保您的技术栈保持连接。 

该平台还包括 AI 动力浓缩 Capsule 具备自动填充缺失联系人和业务数据的功能。它提供永久免费方案，付费方案起价为每用户每月 18 美元，为预算有限的团队提供了一条切实可行的途径，帮助他们提升销售可见性和销售渠道控制能力，而无需像企业级 CRM 平台那样经历陡峭的学习曲线。

胶囊的主要特点

利用看板实现可视化销售流程

Capsule 让您通过可视化的看板跟踪每一笔交易。您可以拖放商机到不同阶段，按标签或里程碑筛选，并实时查看销售渠道的价值。这样，您无需在不同的电子表格之间切换，即可轻松发现瓶颈并优先处理高价值交易。

AI 增强联系人和业务拓展

从增长计划开始，胶囊使用 AI 填充联系人记录，包括职位、资历、LinkedIn个人资料和缺失的电子邮件地址。 AI 商业拓展 该功能可自动填充公司层面的数据。这节省了大量手动查找数据的时间，并确保您的数据库准确且最新。

通过 Tracks 实现工作流程自动化

胶囊's “轨道”功能可让您为客户入职或交易跟进等流程构建可重复的任务序列。每个轨道都会自动触发下一步，从而减少人为错误，并确保整个团队执行的一致性。

使用看板进行项目管理

除了销售功能外，Capsule 还提供项目看板，让您可以同时管理客户交付工作和销售流程。这是大多数同价位 CRM 系统所不具备的突出功能。团队无需单独的项目管理工具即可跟踪售后活动。

电子邮件集成和共享邮箱

Capsule 可与 Gmail 和 Outlook 连接，方便您直接在收件箱中记录邮件、添加联系人和管理商机。入门版套餐中的共享邮箱功能允许多个团队成员使用同一个邮箱地址（例如 sales@ 或 support@）发送邮件。

报告仪表盘和销售分析

增长计划解锁了高级报告仪表板，涵盖销售渠道预测、转化率、错失商机原因和团队活动。报告可按日期、用户和团队筛选，您还可以导出数据，以便在其他工具中进行更深入的分析。 Google Data Studio.

胶囊定价方案

Capsule CRM 定制和标签系统

Capsule 提供灵活的自定义层，使团队能够根据自身的销售流程定制 CRM。您可以为联系人、组织和商机创建自定义字段，以捕获贵公司独有的数据点。标签系统是 Capsule 的一大亮点。's 最强大的组织工具，允许您使用多个标签标记记录，然后在几秒钟内筛选整个列表。 

自定义活动类型允许您使用符合您术语的标签记录通话、会议或现场访问。从增长计划开始，您还可以为不同的产品线或服务构建多个具有独特里程碑阶段的流程。这种高度个性化意味着您的 CRM 系统能够反映您团队的实际工作方式，而不是强加一个僵化的默认结构。

Capsule CRM 移动应用体验

胶囊's 移动应用支持 iOS 和 Android 系统，界面简洁流畅，与桌面版的核心体验高度一致。您可以通过该应用访问联系人、 销售渠道直接通过手机管理任务和项目看板，还可以发起通话、发送电子邮件或打开联系人。's 根据其个人资料在地图上的位置。 

自动通话记录功能会将每次通话都记录为一项活动，并在您挂断电话后立即提示您添加备注。完全离线支持让您即使没有信号也能查看和更新​​记录，所有数据会在您重新连接后立即同步。在 iOS 系统上，内置的来电显示功能可以识别来自 CRM 联系人的来电，即使对方号码未保存到您的手机中。

利与弊

最佳胶囊替代品