Капсула 

Основные выводы

Что такое Капсула?

Капсула Capsule — это облачная платформа управления взаимоотношениями с клиентами, разработанная для малых и средних предприятий. Она предоставляет централизованное место для хранения контактной информации, управления воронкой продаж, отслеживания сделок и организации задач. Созданная с учетом простоты использования, Capsule избавляет от избыточной информации, которая является проблемой многих подобных платформ. Инструменты CRM При этом он предоставляет все необходимые функции для растущих команд. Он интегрируется с популярными инструментами, такими как Xero, QuickBooks, Mailchimp и Gmail, обеспечивая связь между вашими технологическими платформами. 

Платформа также включает AI обогащение с помощью энергии Функции, которые автоматически заполняют недостающие контактные и деловые данные. С бесплатным планом навсегда и платными уровнями, начинающимися от 18 долларов за пользователя в месяц, Capsule предоставляет командам с ограниченным бюджетом реальный путь к улучшению прозрачности продаж и контролю воронки продаж без необходимости сложного обучения, характерного для корпоративных CRM-платформ.

Основные характеристики капсулы

Визуализация воронки продаж с помощью канбан-досок

Capsule позволяет отслеживать каждую сделку с помощью визуальной доски Kanban. Вы можете перетаскивать сделки между этапами, фильтровать по тегам или вехам и получать информацию о стоимости вашей воронки продаж в режиме реального времени. Это упрощает выявление узких мест и определение приоритетов для высокодоходных сделок без необходимости переключаться между электронными таблицами.

AI Расширенные возможности управления контактами и бизнес-процессами.

Начиная с плана развития, компания Capsule использует AI Для заполнения контактных данных должностями, уровнем квалификации, профилями LinkedIn и отсутствующими адресами электронной почты. AI Бизнес-обогащение Эта функция автоматически заполняет данные на уровне компании. Это экономит часы ручного поиска и обеспечивает точность и актуальность вашей базы данных.

Автоматизация рабочих процессов с помощью треков

Капсула's Функция «Треки» позволяет создавать повторяющиеся последовательности задач для таких процессов, как привлечение клиентов или отслеживание сделок. Каждый трек автоматически запускает следующий шаг, что снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, и обеспечивает согласованное выполнение задач всей вашей командой.

Управление проектами с помощью канбан-досок

Помимо продаж, Capsule предлагает проектные доски, позволяющие управлять работой по предоставлению услуг клиентам параллельно с вашим воронкой продаж. Это выдающаяся функция, которой просто не обладают большинство CRM-систем в этом ценовом диапазоне. Команды могут отслеживать действия после продажи без необходимости использования отдельного инструмента управления проектами.

Интеграция электронной почты и общие почтовые ящики

Capsule интегрируется с Gmail и Outlook, позволяя регистрировать электронные письма, добавлять контакты и управлять возможностями продаж прямо из почтового ящика. Функция общего почтового ящика в тарифном плане Starter позволяет нескольким членам команды отправлять письма с одного адреса, например, sales@ или support@.

Панели отчетности и аналитика продаж

План «Рост» открывает доступ к расширенным панелям мониторинга, охватывающим прогнозы по воронке продаж, коэффициенты конверсии, причины упущенных возможностей и активность команды. Отчеты можно фильтровать по дате, пользователю и команде, а также экспортировать данные для дальнейшего анализа в таких инструментах, как... Google Data Studio.

Капсульные тарифные планы

Система персонализации и маркировки CRM-системы Capsule

Capsule предлагает гибкий уровень настройки, позволяющий командам адаптировать CRM под свой конкретный процесс продаж. Вы можете создавать пользовательские поля для контактов, организаций и возможностей, чтобы собирать данные, уникальные для вашего бизнеса. Система тегов — одна из функций Capsule.'s Самые мощные инструменты для организации работы, позволяющие присваивать записям множество тегов, а затем фильтровать целые списки за считанные секунды. 

Настраиваемые типы активности позволяют регистрировать звонки, встречи или посещения объектов с метками, соответствующими вашей терминологии. Начиная с тарифного плана Growth, вы также можете создавать несколько воронок продаж с уникальными этапами для различных продуктовых линеек или услуг. Такой уровень персонализации означает, что ваша CRM отражает реальную работу вашей команды, а не навязывает жесткую структуру по умолчанию.

Опыт использования мобильного приложения Capsule CRM

Капсула's Мобильное приложение доступно как для iOS, так и для Android и повторяет основные функции настольной версии, предлагая чистый и быстрый интерфейс. Вы можете получить доступ к контактам, каналы продажЗадачи и доски проектов прямо с вашего телефона с возможностью совершать звонки, отправлять электронные письма или открывать контакты.'s Местоположение на карте из их профиля. 

Автоматическая запись звонков фиксирует каждый разговор как событие с возможностью добавления заметок сразу после завершения. Полная поддержка работы в автономном режиме позволяет просматривать и обновлять записи без сигнала, и все синхронизируется в момент повторного подключения. На iOS встроенная функция определения номера звонящего (Caller ID) идентифицирует входящие звонки от контактов из вашей CRM-системы, даже если их номер не сохранен в вашем телефоне.

Плюсы и минусы

Лучшие альтернативы капсулам