Cápsula 

Principais conclusões resumidas

O que é Cápsula?

Cápsula O Capsule é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) baseada na nuvem, projetada para pequenas e médias empresas. Ele oferece um local centralizado para armazenar informações de contato, gerenciar funis de vendas, acompanhar negócios e organizar tarefas. Construído com a simplicidade como princípio fundamental, o Capsule elimina a complexidade excessiva que afeta muitas outras plataformas. Ferramentas de CRM Ao mesmo tempo que oferece os recursos que as equipes em crescimento precisam, integra-se com ferramentas populares como Xero, QuickBooks, Mailchimp e Gmail para manter seu conjunto de tecnologias conectado. 

A plataforma também inclui AI enriquecimento motorizado O Capsule oferece recursos que preenchem automaticamente os dados de contato e comerciais ausentes. Com um plano gratuito permanente e planos pagos a partir de US$ 18 por usuário por mês, o Capsule oferece às equipes com orçamento limitado um caminho real para obter maior visibilidade de vendas e controle do pipeline, sem a curva de aprendizado acentuada das plataformas de CRM corporativas.

Principais recursos da cápsula

Pipeline de vendas visual com quadros Kanban

O Capsule permite acompanhar cada negócio por meio de um quadro Kanban visual. Você pode arrastar e soltar oportunidades entre etapas, filtrar por tags ou marcos e obter uma visão em tempo real do valor do seu pipeline. Isso facilita a identificação de gargalos e a priorização de negócios de alto valor sem precisar alternar entre planilhas.

AI Contatos Potencializados e Enriquecimento de Negócios

Partindo do plano de crescimento, a Capsule utiliza AI Preencher os registros de contato com cargos, nível hierárquico, perfis do LinkedIn e endereços de e-mail ausentes. AI Enriquecimento Empresarial Essa funcionalidade preenche automaticamente os dados da empresa. Isso economiza horas de pesquisa manual e mantém seu banco de dados preciso e atualizado.

Automações de fluxo de trabalho por meio de trilhas

Cápsula's O recurso "Trilhas" permite criar sequências de tarefas repetíveis para processos como integração de clientes ou acompanhamento de negócios. Cada trilha aciona automaticamente a próxima etapa, reduzindo erros humanos e garantindo uma execução consistente em toda a equipe.

Gestão de Projetos com Quadros Kanban

Além das vendas, o Capsule oferece quadros de projetos que permitem gerenciar o trabalho de entrega ao cliente juntamente com seu pipeline. Este é um recurso excepcional que a maioria dos CRMs nessa faixa de preço simplesmente não oferece. As equipes podem acompanhar as atividades pós-venda sem precisar de uma ferramenta de gerenciamento de projetos separada.

Integração de e-mail e caixas de correio compartilhadas

O Capsule se conecta ao Gmail e ao Outlook para que você possa registrar e-mails, adicionar contatos e gerenciar oportunidades diretamente da sua caixa de entrada. O recurso de caixa de entrada compartilhada no plano Starter permite que vários membros da equipe enviem e-mails de um único endereço, como vendas@ ou suporte@.

Painéis de relatórios e análises de vendas

O plano Growth desbloqueia painéis de relatórios avançados que abrangem previsões de pipeline, taxas de conversão, motivos de oportunidades perdidas e atividade da equipe. Os relatórios podem ser filtrados por data, usuário e equipe, e você pode exportar os dados para análises adicionais em ferramentas como [nome da ferramenta]. Google Data Studio.

Planos de preços de cápsulas

Sistema de personalização e etiquetagem do Capsule CRM

O Capsule oferece uma camada de personalização flexível que permite às equipes moldar o CRM de acordo com seu processo de vendas específico. Você pode criar campos personalizados para contatos, organizações e oportunidades para capturar dados exclusivos do seu negócio. O sistema de tags é um dos recursos do Capsule.'s Ferramentas organizacionais robustas, que permitem etiquetar registros com várias tags e filtrar listas inteiras em segundos. 

Os tipos de atividade personalizados permitem registrar chamadas, reuniões ou visitas a instalações com etiquetas que correspondam à sua terminologia. A partir do plano de Crescimento, você também pode criar vários fluxos de trabalho com etapas de marcos exclusivos para diferentes linhas de produtos ou serviços. Esse nível de personalização significa que seu CRM reflete a maneira como sua equipe realmente trabalha, em vez de impor uma estrutura padrão rígida.

Experiência com o aplicativo móvel Capsule CRM

Cápsula's O aplicativo móvel está disponível para iOS e Android e reproduz a experiência principal da versão para desktop em uma interface limpa e rápida. Você pode acessar seus contatos, pipeline de vendas, tarefas e quadros de projetos diretamente do seu telefone, com a possibilidade de iniciar chamadas, enviar e-mails ou abrir um contato.'s Localização no mapa a partir do perfil deles. 

O registro automático de chamadas grava cada conversa como uma atividade, com lembretes para adicionar anotações imediatamente após o desligamento. O suporte completo offline permite visualizar e atualizar registros sem sinal, e tudo é sincronizado assim que a conexão for restabelecida. No iOS, um recurso integrado de identificação de chamadas identifica chamadas recebidas de seus contatos do CRM, mesmo que o número não esteja salvo no seu telefone.

Prós e Contras

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