Kapsułka 

Kluczowe spostrzeżenia dotyczące kapsułek

Czym jest Capsule?

Kapsułka to oparta na chmurze platforma do zarządzania relacjami z klientami, przeznaczona dla małych i średnich firm. Zapewnia centralne miejsce do przechowywania danych kontaktowych, zarządzania procesami sprzedaży, śledzenia transakcji i organizacji zadań. Zbudowana z myślą o prostocie, platforma Capsule eliminuje nadmiar, który jest plagą wielu firm. Narzędzia CRM Jednocześnie oferując funkcje potrzebne rozwijającym się zespołom. Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Xero, QuickBooks, Mailchimp i Gmail, zapewniając spójność całego stosu technologicznego. 

Platforma zawiera również AI wzbogacanie wspomagane Funkcje, które automatycznie uzupełniają brakujące dane kontaktowe i biznesowe. Dzięki bezpłatnemu planowi na zawsze i płatnym planom zaczynającym się od 18 USD miesięcznie za użytkownika, Capsule oferuje zespołom dbającym o budżet realną ścieżkę do lepszej widoczności sprzedaży i kontroli nad lejkiem sprzedażowym bez konieczności uczenia się platform CRM dla przedsiębiorstw.

Główne cechy kapsułki

Wizualny kanał sprzedaży z tablicami Kanban

Capsule pozwala śledzić każdą transakcję za pomocą wizualnej tablicy Kanban. Możesz przeciągać i upuszczać szanse sprzedaży między etapami, filtrować je według tagów lub kamieni milowych i uzyskać podgląd wartości lejka sprzedaży w czasie rzeczywistym. Ułatwia to identyfikację wąskich gardeł i priorytetyzację transakcji o wysokiej wartości bez przełączania się między arkuszami kalkulacyjnymi.

AI Wzbogacanie kontaktów i biznesu

Począwszy od planu Growth, Capsule wykorzystuje AI aby uzupełnić rekordy kontaktów o stanowiska, staż pracy, profile LinkedIn i brakujące adresy e-mail. AI Wzbogacanie biznesu Funkcja ta automatycznie uzupełnia dane na poziomie firmy. Oszczędza to godziny ręcznych badań i zapewnia dokładność i aktualność bazy danych.

Automatyzacja przepływu pracy za pośrednictwem ścieżek

Kapsułka's Funkcja „Ścieżki” umożliwia tworzenie powtarzalnych sekwencji zadań dla procesów takich jak onboarding klienta czy monitorowanie transakcji. Każda ścieżka automatycznie uruchamia kolejny krok, ograniczając ryzyko błędu ludzkiego i zapewniając spójne wykonanie w całym zespole.

Zarządzanie projektami z tablicami Kanban

Poza sprzedażą, Capsule oferuje tablice projektów, które pozwalają zarządzać pracą nad realizacją zamówień dla klientów w ramach lejka sprzedażowego. To wyjątkowa funkcja, której większość systemów CRM w tym przedziale cenowym po prostu nie oferuje. Zespoły mogą śledzić działania posprzedażowe bez potrzeby korzystania z oddzielnego narzędzia do zarządzania projektami.

Integracja poczty e-mail i współdzielone skrzynki pocztowe

Capsule łączy się z Gmailem i Outlookiem, dzięki czemu możesz rejestrować wiadomości e-mail, dodawać kontakty i zarządzać szansami sprzedaży bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. Funkcja współdzielonej skrzynki pocztowej w planie Starter umożliwia wielu członkom zespołu wysyłanie wiadomości z jednego adresu, takiego jak sales@ lub support@.

Panele raportowania i analityka sprzedaży

Plan Wzrostu odblokowuje zaawansowane panele raportowania, które obejmują prognozy dotyczące lejka sprzedaży, wskaźniki konwersji, przyczyny utraconych szans i aktywność zespołu. Raporty można filtrować według daty, użytkownika i zespołu, a dane można eksportować do dalszej analizy w narzędziach takich jak: Google Data Studio.

Plany cenowe kapsułek

System personalizacji i tagowania Capsule CRM

Capsule oferuje elastyczną warstwę personalizacji, która pozwala zespołom dostosować CRM do konkretnego procesu sprzedaży. Możesz tworzyć pola niestandardowe dla kontaktów, organizacji i szans sprzedaży, aby rejestrować dane unikalne dla Twojej firmy. System tagowania jest jednym z elementów Capsule.'s najsilniejsze narzędzia organizacyjne, umożliwiające etykietowanie rekordów wieloma tagami, a następnie filtrowanie całych list w ciągu kilku sekund. 

Niestandardowe typy aktywności pozwalają rejestrować połączenia, spotkania i wizyty na miejscu z etykietami zgodnymi z Twoją terminologią. Począwszy od planu rozwoju, możesz również budować wiele lejków sprzedażowych z unikalnymi etapami milowymi dla różnych linii produktów lub usług. Ten poziom personalizacji oznacza, że ​​Twój system CRM odzwierciedla rzeczywisty sposób pracy Twojego zespołu, zamiast narzucać sztywną, domyślną strukturę.

Doświadczenie aplikacji mobilnej Capsule CRM

Kapsułka's Aplikacja mobilna jest dostępna zarówno na iOS, jak i Androida i odzwierciedla podstawowe funkcje komputera stacjonarnego w przejrzystym i szybkim interfejsie. Możesz uzyskać dostęp do kontaktów, kanały sprzedażyzadania i tablice projektów bezpośrednio z telefonu z możliwością rozpoczynania połączeń, wysyłania wiadomości e-mail lub otwierania kontaktów's lokalizację na mapie z ich profilu. 

Automatyczne rejestrowanie połączeń rejestruje każdą rozmowę jako aktywność z monitem o dodanie notatek natychmiast po zakończeniu połączenia. Pełna obsługa trybu offline pozwala przeglądać i aktualizować zapisy bez sygnału, a wszystko synchronizuje się w momencie ponownego połączenia. W systemie iOS wbudowana funkcja identyfikacji dzwoniącego identyfikuje połączenia przychodzące od kontaktów z CRM, nawet jeśli ich numer nie jest zapisany w telefonie.

Plusy i minusy

Najlepsze alternatywy dla kapsułek