캡슐 

핵심 요약

캡슐이란 무엇인가요?

Capsule은 중소기업을 위해 설계된 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼입니다. 연락처 정보 저장, 영업 파이프라인 관리, 거래 추적, 업무 정리 등을 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 간결함을 핵심 가치로 삼아 설계된 Capsule은 많은 CRM 도구에서 흔히 나타나는 불필요한 기능들을 제거 하면서도 성장하는 팀에 필요한 핵심 기능들을 제공합니다. Xero, QuickBooks, Mailchimp, Gmail 등 인기 있는 도구들과 연동되어 기술 스택을 원활하게 유지할 수 있도록 지원합니다.

플랫폼에는 다음이 포함됩니다. AI 전원 공급식 강화 누락된 연락처 및 비즈니스 데이터를 자동으로 채워주는 기능을 제공합니다. 평생 무료 플랜과 월 사용자당 18달러부터 시작하는 유료 플랜을 통해, Capsule은 예산에 민감한 팀에게 엔터프라이즈급 CRM 플랫폼의 높은 학습 곡선 없이도 영업 가시성과 파이프라인 관리를 향상시킬 수 있는 실질적인 솔루션을 제공합니다.

캡슐의 주요 특징

칸반 보드를 활용한 시각적 영업 파이프라인

Capsule을 사용하면 시각적인 칸반 보드를 통해 모든 거래를 추적할 수 있습니다. 기회를 단계별로 드래그 앤 드롭하고, 태그 또는 마일스톤별로 필터링하여 파이프라인 가치를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 스프레드시트를 오가며 작업할 필요 없이 병목 현상을 쉽게 파악하고 가치가 높은 거래에 우선순위를 부여할 수 있습니다.

AI 파워드 컨택트 및 비즈니스 강화

성장 계획부터 시작해서 캡슐은 다음과 같은 것들을 사용합니다. AI 연락처 기록에 직책, 경력, 링크드인 프로필 및 누락된 이메일 주소를 입력합니다. AI 사업 강화 이 기능은 회사 수준 데이터를 자동으로 입력합니다. 이를 통해 수동 조사 시간을 크게 절약하고 데이터베이스를 정확하고 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

트랙을 통한 워크플로 자동화

캡슐's "트랙" 기능을 사용하면 고객 온보딩이나 거래 후속 조치와 같은 프로세스에 대해 반복 가능한 작업 순서를 구축할 수 있습니다. 각 트랙은 다음 단계를 자동으로 실행하여 인적 오류를 줄이고 팀 전체에서 일관된 실행을 보장합니다.

칸반 보드를 활용한 프로젝트 관리

Capsule은 판매 관리 외에도 파이프라인과 함께 고객 납품 업무를 관리할 수 있는 프로젝트 보드를 제공합니다. 이는 이 가격대의 대부분의 CRM에서 제공하지 않는 뛰어난 기능입니다. 팀은 별도의 프로젝트 관리 도구 없이도 판매 후 활동을 추적할 수 있습니다.

이메일 통합 및 공유 사서함

Capsule은 Gmail 및 Outlook과 연동되어 받은 편지함에서 바로 이메일을 기록하고, 연락처를 추가하고, 영업 기회를 관리할 수 있습니다. Starter 플랜의 공유 사서함 기능을 사용하면 여러 팀 구성원이 sales@ 또는 support@와 같은 단일 주소로 이메일을 보낼 수 있습니다.

보고 대시보드 및 판매 분석

성장 플랜을 이용하면 파이프라인 예측, 전환율, 기회 손실 원인, 팀 활동 등을 포함한 고급 보고 대시보드를 사용할 수 있습니다. 보고서는 날짜, 사용자, 팀별로 필터링할 수 있으며, Google Data Studio 와 같은 도구에서 추가 분석을 위해 데이터를 내보낼 수도 있습니다.

캡슐 가격 플랜

캡슐 CRM 맞춤 설정 및 태깅 시스템

Capsule은 팀이 정확한 영업 프로세스에 맞춰 CRM을 구성할 수 있도록 유연한 맞춤 설정 기능을 제공합니다. 연락처, 조직 및 기회에 대한 사용자 지정 필드를 생성하여 비즈니스에 특화된 데이터 포인트를 수집할 수 있습니다. 태그 시스템은 Capsule의 주요 기능 중 하나입니다.'s 가장 강력한 정리 도구를 제공하여 레코드에 여러 태그를 지정하고 전체 목록을 몇 초 만에 필터링할 수 있습니다. 

사용자 지정 활동 유형을 사용하면 통화, 회의 또는 현장 방문을 기록할 때 사용하는 용어에 맞는 레이블을 지정할 수 있습니다. 성장 플랜 이상에서는 다양한 제품 라인 또는 서비스에 대해 고유한 마일스톤 단계를 포함하는 여러 파이프라인을 구축할 수도 있습니다. 이러한 수준의 개인화 기능을 통해 CRM은 경직된 기본 구조를 강요하는 대신 팀의 실제 업무 방식을 반영하게 됩니다.

캡슐 CRM 모바일 앱 사용 경험

Capsule의 모바일 앱은 iOS와 Android 모두에서 사용할 수 있으며, 데스크톱 버전과 동일한 깔끔하고 빠른 인터페이스를 제공합니다. 연락처, 영업 파이프라인 , 작업 및 프로젝트 보드에 휴대폰에서 바로 액세스할 수 있으며, 통화를 시작하거나 이메일을 보내거나 프로필에서 연락처의 위치를 ​​지도에서 확인할 수도 있습니다.

자동 통화 기록 기능은 모든 통화 내용을 활동으로 기록하고, 통화 종료 직후 메모를 추가할 수 있도록 안내합니다. 완전 오프라인 지원으로 신호 없이도 기록을 확인하고 업데이트할 수 있으며, 연결이 다시 연결되는 즉시 모든 데이터가 동기화됩니다. iOS에서는 발신자 번호 표시 기능이 내장되어 있어, 전화번호가 휴대폰에 저장되어 있지 않더라도 CRM 연락처에서 걸려온 전화를 식별할 수 있습니다.

장단점

최고의 캡슐 대체품