Capsula 

Capsule Key Insights

Cos'è Capsula?

Capsula è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti basata su cloud, progettata per le piccole e medie imprese. Fornisce un luogo centralizzato per archiviare le informazioni di contatto, gestire le pipeline di vendita, monitorare le trattative e organizzare le attività. Progettata con semplicità al centro, Capsule elimina il sovraccarico che affligge molte aziende. Strumenti CRM pur continuando a offrire le funzionalità di cui i team in crescita hanno bisogno. Si integra con strumenti popolari come Xero, QuickBooks, Mailchimp e Gmail per mantenere connesso il tuo stack tecnologico. 

La piattaforma include anche AI arricchimento potenziato Funzionalità che integrano automaticamente i dati mancanti di contatto e aziendali. Con un piano gratuito per sempre e livelli a pagamento a partire da 18 dollari per utente al mese, Capsule offre ai team attenti al budget un percorso concreto per una migliore visibilità delle vendite e un controllo della pipeline senza la ripida curva di apprendimento delle piattaforme CRM aziendali.

Caratteristiche principali della capsula

Pipeline di vendita visiva con bacheche Kanban

Capsule ti consente di monitorare ogni trattativa tramite una Kanban board visiva. Puoi trascinare e rilasciare le opportunità tra le fasi, filtrarle per tag o milestone e ottenere una visione in tempo reale del valore della tua pipeline. In questo modo, puoi individuare facilmente i colli di bottiglia e dare priorità alle trattative di valore elevato senza dover passare da un foglio di calcolo all'altro.

AI Contatto potenziato e arricchimento aziendale

A partire dal piano Crescita, Capsule utilizza AI per popolare i record dei contatti con titoli di lavoro, anzianità, profili LinkedIn e indirizzi email mancanti. AI Arricchimento aziendale La funzionalità compila automaticamente i dati a livello aziendale. Ciò consente di risparmiare ore di ricerca manuale e mantiene il database accurato e aggiornato.

Automazioni del flusso di lavoro tramite tracce

Capsula's La funzionalità "Tracce" consente di creare sequenze di attività ripetibili per processi come l'onboarding dei clienti o il follow-up delle trattative. Ogni traccia attiva automaticamente la fase successiva, riducendo l'errore umano e garantendo un'esecuzione coerente da parte dell'intero team.

Gestione dei progetti con le bacheche Kanban

Oltre alle vendite, Capsule offre bacheche di progetto che consentono di gestire le attività di delivery dei clienti parallelamente alla pipeline. Questa è una funzionalità eccezionale che la maggior parte dei CRM in questa fascia di prezzo semplicemente non offre. I team possono monitorare le attività post-vendita senza dover ricorrere a uno strumento di gestione progetti separato.

Integrazione e-mail e caselle di posta condivise

Capsule si connette a Gmail e Outlook, consentendoti di registrare email, aggiungere contatti e gestire opportunità direttamente dalla tua casella di posta. La funzionalità di casella di posta condivisa del piano Starter consente a più membri del team di inviare email da un unico indirizzo, come sales@ o support@.

Dashboard di reporting e analisi delle vendite

Il piano Crescita sblocca dashboard di reporting avanzate che coprono previsioni di pipeline, tassi di conversione, motivi di opportunità perse e attività del team. I report sono filtrabili per data, utente e team ed è possibile esportare i dati per ulteriori analisi in strumenti come Google Data Studio.

Piani tariffari delle capsule

Sistema di personalizzazione e tagging di Capsule CRM

Capsule offre un livello di personalizzazione flessibile che consente ai team di adattare il CRM al loro specifico processo di vendita. È possibile creare campi personalizzati per contatti, organizzazioni e opportunità per acquisire dati specifici per la propria attività. Il sistema di tagging è uno dei vantaggi di Capsule.'s strumenti organizzativi più potenti, che consentono di etichettare i record con più tag e quindi filtrare interi elenchi in pochi secondi. 

Le tipologie di attività personalizzate consentono di registrare chiamate, riunioni o visite in sede con etichette che corrispondono alla terminologia utilizzata. Dal piano Growth in poi, è anche possibile creare più pipeline con fasi di milestone specifiche per diverse linee di prodotto o servizi. Questo livello di personalizzazione consente al CRM di riflettere il modo in cui il team lavora effettivamente, anziché imporre una rigida struttura predefinita.

Esperienza dell'app mobile Capsule CRM

Capsula's L'app mobile è disponibile sia per iOS che per Android e rispecchia l'esperienza desktop principale in un'interfaccia pulita e veloce. Puoi accedere ai contatti, condutture di vendita, attività e bacheche di progetto direttamente dal tuo telefono con la possibilità di avviare chiamate, inviare e-mail o aprire un contatto's posizione su una mappa dal loro profilo. 

La registrazione automatica delle chiamate registra ogni conversazione come un'attività, con suggerimenti per aggiungere note subito dopo aver riagganciato. Il supporto offline completo consente di visualizzare e aggiornare i record anche in assenza di segnale, e tutto si sincronizza al momento della riconnessione. Su iOS, la funzione ID chiamante integrata identifica le chiamate in arrivo dai contatti CRM anche se il loro numero non è salvato sul telefono.

Pro e contro

Le migliori alternative alle capsule